10月27日消息,蚂蚁集团赴港上市在即,定价68.8元附近,集资规模高达3000亿元,成为全球最大IPO。阿里巴巴昨日在美股股价一度创新高,市值超8400亿美元,马云身家直接飙升,再度登顶中国首富,券商等金融股却直接崩了,发生了什么?
全球最大IPO来袭,只H股仅次于友邦
按照发行定价,A股+H股首发募资规模合计约2300亿元,超过沙特阿美创造的256亿美元(约1716亿元人民币)的融资记录,成为全球最大的IPO。
此前A股市场首发募资金额最高的是685亿元的农业银行,蚂蚁集团募资规模已超过A股历史上募资额前三名之和。
港股募资1337亿港元,超过阿里巴巴、工商银行,仅次于友邦保险,跻身港股第二大IPO。以总募资额来计算,蚂蚁集团超越沙特阿美,成为全球最大IPO和港股最大IPO。
蚂蚁披露战投阵容,明星机构云集
本次蚂蚁IPO中,80%新发股份为初始战略配售。蚂蚁集团在公告中首次披露了IPO的战略投资阵容,覆盖了国内外29家顶级投资者,包括社保基金和各类主权基金,以及国内保险公司、银行、券商、大型国企和民营企业等。
其中,阿里巴巴旗下天猫认购7.3亿股,获配金额502亿元人民币。
国内战略投资者包括国寿、人保、太平、中再、阳光、泰康等保险公司;还有中石油、招商局、五矿、中远海运、宁德时代等知名企业。
其中,全国社保基金追加投资70亿元,认购超1亿股蚂蚁新股,成为除阿里集团外认购金额最大的战略投资者。
在全球顶级的主权基金中,有六家参与了蚂蚁的A 股战略配售,其中包括:阿布扎比投资局、新加坡政府投资公司、加拿大养老基金投资公司、淡马锡等;加拿大养老基金、GIC认购20亿,淡马锡、阿布扎分别认购15亿。
上市后,杭州君瀚持股稀释为23.37%,杭州君澳稀释为16.17%,阿里巴巴持股为96.52亿股,稀释为31.77%(阿里巴巴持股包括77.63亿股A股,11.58亿股外资股,7.3亿股战略认购股份),届时马云控制权将稀释为39.55%,依然对公司拥有绝对控制权。
全国社保为仅次于阿里巴巴、杭州君澳、杭州君瀚的最大机构投资者,持股2.3%。
长和(00001)旗下Hutchison Whampoa Europe Investments S.à r.l.、长实地产(01113)旗下Active Noble Limited分别持有891.27万股C类股份,总计持股蚂蚁集团0.06%。
马云身家飙升,超马化腾重返中国首富
截至目前,阿里巴巴市值8232亿美元,福布斯实时数据显示,马云身家561亿美元,超越马化腾再度登顶中国首富。
按马云持股阿里巴巴4.8%计算,马云持股市值395亿美元。此外蚂蚁AH定价约68.8元左右,最新市值2.09万亿元,2.43万亿港元,大约3020亿美元,马云持股8.8%,持股市值大约266亿美元。以此计算,马云身家大约为661亿美元。此外,马云还持股云锋基金等。
最新报道称马云身家已经高达716亿美元,从而超越甲骨文公司创始人拉里·艾里森(Larry Ellison)、欧莱雅女继承人弗朗索瓦·贝当古·迈耶斯(Francoise Bettencourt Meyers)和沃尔顿家族(控制着沃尔玛)成员,成为全球第11大富豪。
与此同时,蚂蚁集团此次IPO还将大幅提升一群早期投资者和员工的财富。自2014年以来,该公司一直在授予员工基于股份的奖励,至少还有其他18人将通过IPO成为亿万富翁。
例如,彭蕾就是继马云之后,蚂蚁集团的第二大个人股东,拥有价值52亿美元的股份。此外,蚂蚁集团董事长井贤栋持有的股份价值31亿美元。
券商股直接崩了,发生了什么?
值得注意的是,此前涨幅居前的金融股,无论银行、保险还是券商股,集体崩盘了。其中,光大证券跌超9%,中金公司跌近6%,中信证券跌5.6%,光大银行、中信银行等跌近5%,中国财险、中国太平等跌4%,工商银行、新华保险等跌超3%。
首先,近期以来,银行、保险轮番上涨,资金有套现获利,再度转入抱团股或者持有现金的需求。而北向资金更是频繁净流出以及可转债火热,进一步压低了股市上涨节奏。
其次,外围市场风险加大,全球风险资金遭抛售。昨日晚间,道琼斯工业指数重挫650点,跌2.29%,创10月2日以来的收盘新低,盘中一度下跌近千点;标普500指数和纳斯达克指数分别下跌1.86%和1.64%。受到中国制裁的影响,波音、洛克希德马丁、雷神技术股价承压。同时,美国总统大选最后一周,市场避险情绪升温,投资越发谨慎。
再者,券商合并传闻落空,彻底打击了券商近期情绪,华西证券研究所所长、非银分析师魏涛认为,国联证券、国金证券间的并购终止,以及10月22日晚间中信建投公告的国有股划转获批复的消息,让此前引发资金炒作的所谓“合并预期”降温。
最后,中金公司、蚂蚁集团等冲刺上市,给市场带来抽血效应,直接带崩了金融股。当然,蚂蚁上市,像中金、华泰等参与蚂蚁的机构或承销商未来也将部分受益。
最高33倍杠杆!蚂蚁抽血效应几何?
蚂蚁亦在上交所科创板发行16.7亿股A股,今日进行网上路演,29日进行网上网下申购。在“A+H”两地上市下,中金公司、花旗、摩根大通和摩根士丹利为香港联席保荐人,中金公司和中信建投则牵头上海IPO。不过,A股战略配售占比80%,已经极大的减少了A股的抽血效应。散户可认购额度为68.8*16.707*20%=230亿元。不过,考虑到散户的火热认购,二级市场抽血将远不止230亿元。而另一方面,科创板50万的投资门槛,又达到了一定的止血效应。
蚂蚁H股共发行16.7亿股,其中香港公开发售4176.8万股,占H股发行总股数仅2.5%,国际配售约16.29亿股,占97.5%。根据回拨机制,若公开发售部分超购10至15倍,占比将提升至5%,即8353.6万股;若超购15至20倍,占比升至7.5%,即约1.25亿股;若超购20倍或以上,占比将增至10%,即1.67亿股。股份拟于11月5日挂牌。
蚂蚁集团将大概率超额认购超20倍,根据公司每手50股,将分的1.67亿股,甲乙组分别占167万手,有媒体预测,蚂蚁1手中签率预估80%以上,接近人人有份。而超购20倍,将抽血702亿港元。
不过,市场的抽血效应或不止于此,蚂蚁已经获得机构预留孖展超3000亿港元,市场预测蚂蚁冻资有望超万亿。昨日发售3小时,国际配售额就已经超过了1000亿美元,将提前一日至周三下午5时截至认购。
互联网券商华泰国际涨乐全球通已预留400亿元孖展额,客户最多可借约97%孖展,相当于33倍杠杆;华盛证券限量100个95%孖展成数额度已“爆满”,将为合资格用户预留最高50万元的孖展额度。
本地券商方面,辉立证券首阶段预留150亿元,将视乎情况再加码。辉立証券企业融资副经理陈英杰透露,已接获70亿元孖展预订,暂时不提供95%孖展成数;至于一向免入钱认购优惠则会如常。时富则预留50亿元,其中30亿元已获预留。耀才证券预留350亿至400亿元孖展,视乎认购情况再加码,希望能做到500亿元。
事实上,不少散户已摩拳擦掌,汇丰银行及十一间券商合共为蚂蚁预留近三千亿元孖展额,当中至少100亿元已获预订,市场预计其最终冻资额或高达近万亿元,势破尽纪录。随着蚂蚁招股,金管局再度入市31亿港元,银行结余已经飙升至4178亿港元,本月入市更是达到1500亿港元。(以下数据截至10月21日)(文/金石)
责任编辑:张海营
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