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金利丰证券研究部执行董事黄德几
物管股早前跌势凌厉,惟昨日见资金流入,股价普遍逆市上升。雅生活服务(03319-HK)在行业具领先优势,今年上半年收入40.02亿元(人民币,下同),按年上升78.5%,纯利升40%至7.58亿元。不过,整体毛利率由2019年同期的37%,按年下跌5.1个百分点至31.9%,主要由于主营业务—物业管理服务,受到股权合作企业采取市场化发展战略,分部毛利率下跌4.7个百分点至21.9%。期内,物业管理的收入按年增加1.1倍至26.2亿元,占总收入的65.5%。集团住宅项目(不包括股权合作企业)的整体收缴率为90.1%。
年6月底,集团在管面积及合约面积(不含咨询顾问及参股公司面积)分别为3.53亿平方米及4.91亿平方米;其中,来自雅居乐集团(03383-HK)和绿地控股的合约面积,分别累计达7,810万平方米及4,840万平方米,两者的项目面积占总合约面积的25.7%。上半年,第三方拓展新增合约面积合计2,300万平方米,期末来自第三方的合约面积(含股权合作企业贡献)累计达3.65亿平方米,占比达74.3%。
虽然内地物管管竞争激烈化,预料盈利高速增长不会像之前高速,但行业的现金流稳定,加上回调多时,造就反弹空间。另外,雅居乐日前公布,在上周五以平均每股32.19元(港元,下同)增持雅生活服务32万股H股,涉及大约1,030万元,而持股比例将增加至54.02%。雅居乐表示,如果合适,拟继续增持雅生活H股。
走势上,10月22日跌至31.3元的逾六个月低位,昨日重上10天线,MACD熊差距收窄,STC%K续走高于%D线,短线走势料改善,可考虑32元以下吸纳,反弹阻力40.4元,不跌穿30元续持有。
笔者为证监会持牌人士
本人并无持有上述股份
责任编辑:李双双
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