文／牛耕

　　华为手机至少在感光元件上可以松一口气了。

　　11月1日，据多家媒体报道，豪威科技（OmniVision）已经获得美国商务部许可，可以向华为供货。此前10月29日，索尼也获得了向华为继续供货CMOS图像传感器的许可。CMOS是手机摄像头后的感光元件，这至少保证了华为手机不会“失明”。

　　卡在华为手机业务脖子上的“绳索“似乎正在放松。近日，英特尔、AMD和三星Display拿到了美国商务部许可，可以恢复向华为供货。据《金融时报》报道，美国政府方面表示：只要不将这些芯片用于华为的5G业务，美国将允许越来越多的芯片公司向华为提供组件。

　　不过，华为新推出的智能手机都已支持5G，这些5G手机是否算“5G业务”的一部分？这是外界目前最大的疑虑。

　　受利好消息影响，豪威科技所属的韦尔股份的股吧里也一片沸腾。“明天华为概念股可能会集体上涨”，有投资者表示，打算继续买入三安光电、闻泰科技等股票。本周五收盘时，韦尔股份的股价已经大涨了7.44%。“先知先觉的总能吃到肉。”有股民说。

　　今年，国产手机拍照进入了“1亿像素时代”，提升画质主要靠更多的摄像头，以及更好的CMOS。在全球市场，按销售额统计，索尼和三星占据将近七成市场份额，豪威科技排名第三，占比8%。

　　在CMOS市场，另一家国产龙头格科微主攻中低端，而豪威科技能进入高端市场，与日韩企业争份额，可谓CMOS领域的“国货之光”了。

　　根据公开资料，豪威科技成立于1995年，是业内最老牌的CMOS厂商，并在2003年到2011年牢牢占据全球CMOS首位。但2015年，索尼的摄像头模组出货量超过1亿颗，开始挤压豪威电子，其份额从第一滑落至第三。国际市场被蚕食，豪威电子将重心转移到国内市场。

　　与此同时，2015年-2016年也是全球半导体产业并购最活跃的两年，每年并购总市值达到此前四年的10倍。中国则成立了国家集成电路产业投资基金（大基金），支持中国企业跨境并购，鼓励上市公司兼并和重组。

　　在这样的大背景下，豪威科技于2016年2月实现私有化，收购价格约19亿美元，买主由中信资本、清芯华创和金石投资组成。2018年8月，韦尔股份终于拿下北京豪威85.53%股权，将资产5倍于自己的豪威科技收入囊中。

　　值得注意的是，在CMOS图像传感器领域，豪威科技、思比科和视信源被视为中国“老三家”。这三家企业目前都被韦尔股份收入囊中。韦尔股份的营收在2018年暴涨4倍，2019年再涨40%，去年营收中71.7%都是由豪威和思比科的CMOS业务贡献的。

　　在过去，从业者经常批评豪威的CMOS被用在手机副摄像头，主摄像头仍要仰仗三星和索尼。但今年8月，小米10 Ultra将主摄改为豪威OV48C，并超过华为P40拿下主流评测机构DXO的拍照全球第一高分。这引发了广泛讨论，有人评价为“真国产化已来”。

　　但仍需警惕的是，这并不意味着国产替代实现。不同于索尼和三星的IDM模式，豪威采用无晶圆模式（Fabless），即仅从事集成电路的研发设计和销售，将晶圆制造、封装测试业务外包给专门的厂商。这距离自己生产和制造芯片还有很遥远的路要走。

　　此前8月，华为消费者业务CEO余承东就曾表示：“我们投入了巨大研发，但很遗憾在半导体制造领域，华为没有参与。我们只做芯片设计，没有芯片制造。”9月，任正非再次表示：“华为目前遇到最大的困难是可以设计出先进芯片架构，国内还无法制造出来。”

　　类似的困难也可能发生在豪威身上。如何解决这一问题，可能是中国芯片产业下一步的关注所在。