热点栏目
长江商报消息 ●长江商报记者 徐佳
在重组资产过户完成后一个多月,泰和新材非公开发行股票募集配套资金事项顺利完成,意味着此次资产重组画上一个圆满的句号。
公告显示,今年6月份,泰和新材合并吸收母公司泰和集团并收购民士达65.02%股权的重组方案获得证监会批复。三个月后,上述重组资产完成过户登记。
而在日前,泰和新材完成重组配套资金募集,共吸引27单合计19.9亿元资金申购,最终11名投资者获配3434.06万股,募集资金净额4.94亿元。
值得一提的是,近期泰和新材披露三季报,今年前三季度公司实现营业收入16.85亿元;净利润1.82亿元,同比增长12.12%。上述重组完成后,泰和新材整体竞争力将有明显提升。
5亿元重组配套募资落地
11月2日晚间,泰和新材披露重组非公开发行股票募资发行结果。此次公司共计发行A股股票3434.06万股,发行价格为14.56元/股,发行后总股本6.84亿股,募集资金总额近5亿元,扣除发行费用后募集资金净额为4.94亿元。
在本次发行中,泰和新材预计募集资金总额不超过5亿元,共收到27单申购报价单,申购金额合计达到19.9亿元,为公司顶额募资金额的4倍左右。
最终,公司确定包括控股股东国丰投资控股集团在内的11家发行对象。其中,国丰投资控股获配549.45万股,对应金额约为8000万元,锁定期为36个月,发行完成后,国丰投资控股持有泰和新材1.27亿股,占比18.56%,仍为上市公司控股股东。
除国丰投资控股之外,烟台信贞添盈股权投资中心(有限合伙) 、国泰君安期货有限公司分别获配686.68万股,对应金额约为9998万元。北京益安资本管理有限公司、天津华人投资管理有限公司、泸州璞信股权投资基金合伙企业(有限合伙)分别获配137.36万股,对应金额约为2000万元。北京瑞丰鼎成资产管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、国海富兰克林基金管理有限公司分别获配206万股、274.73万股、123.9万股,对应金额约为3000万元、4000万元、1804万元。上述机构获配股票锁定期均为六个月。
发行完成后,泰和新材前七大股东未发生变化,国泰君安期货通过旗下资产管理计划以及宁波昆仑信元股权投资管理合伙企业(有限合伙)将分别持有泰和新材686.68万股,占比1%,新进公司第八、第九大股东。香港中央结算有限公司持续比例由1.01%稀释至0.96%,为公司第十大股东。中国银行(维权)-工银瑞信核心价值混合型证券投资基金及中央汇金资产管理有限责任公司退出公司前十大股东之列。
24亿重组完成集团实现整体上市
此次非公开发行主要作为泰和新材资产重组的资本补充。据了解,去年12月8日泰和新材披露重组方案,公司将向国丰投资控股、裕泰投资发行股份吸收合并泰和集团,及向国盛控股、裕泰投资等12名自然人发行股份购买民士达65.02%股份并募集配套资金,分别用于建设年产3000吨高性能芳纶纸基材料产业化项目、偿还银行贷款及补充流动资金。
此次规模达23.74亿元的资产重组在今年6月8日获得证监会批复,9月份完成资产交割。交易完成后,泰和新材承接母公司泰和集团的全部资产、负债、合同及其他一切权利与义务,泰和集团旗下化纤生产配套资产将整体注入上市公司。
同时,通过收购民士达股权,泰和新材的主营业务向下游芳纶纸及其衍生产品研发、生产和销售延伸,高性能芳纶纤维产业链更加完善。
泰和集团整体上市以及民士达并表范围的扩大,无疑也将进一步提振泰和新材的盈利能力。今年前三季度,泰和新材实现营业收入16.85亿元,同比减少9.75%;净利润和扣非后净利润分别为1.82亿元、1.54亿元,同比增长12.12%、15.7%。
而根据业绩承诺,2020年至2022年,民士达经审计的收入将分别不低于1.51亿元、1.65亿元、1.72亿元。此前公司披露的财务数据显示,2017年至2019年前十月,被吸收合并的泰和集团分别实现营业收入15.53亿元、21.7亿元、21.1亿元,净利润1.09亿元、1.52亿元、1.76亿元。同期,民士达分别实现营业收入8704.85万元、1.12亿元、1.1亿元,净利润分别为1156.2万元、1635.7万元、1877.13万元。
国盛证券分析指出,泰和新材目前拥有间位芳纶产能7000吨,在建8000吨,对位芳纶产能4500吨,其中3000吨是今年三季度投产,随着新投产对位芳纶开工负荷提升,预计四季度将持续贡献更多业绩增量。此外公司通过收购烟台民士达特种纸业积极布局芳纶下游产业链,民士达是国内规模最大的芳纶纸制造企业,拥有芳纶纸产能2000吨/年,拓展产业下游有利于进一步拓宽产业壁垒,增强公司盈利能力。
责任编辑:马秋菊 SF186
- 1 重磅:大佬刘益谦重仓坚守这只股4年
- 2 50场创业板上市会问得最多的是什么?“上...
- 3 阿里健康:上半年营收增长74%至71.6...
- 4 第二波医用耗材集采风暴要来?这些上市公司...
- 5 小米Q3业绩创历史新高 却为何股价大跌?
- 6 国际油价创下近3个月新高 后市能否延续强...
- 7 险资前三季股票投资收益1361亿元 收益...
- 8 25日资金路线图:主力资金净流出495亿...
- 9 侃财:老美真的不识货
- 10 押注理想汽车暴赚90亿 浙江资本大佬王相...
- 11 不缺钱的中公教育 为何仍定增发债60亿?
- 12 A股突遇“黑色星期三”:到底怎么了?后市...
- 13 每日复盘:北上资金净流出15.69亿元 ...
- 14 酿酒行业领跌 大单抛出超10亿元五粮液
- 15 政策驱动特高压板块或迎跨年度行情 逾1....
- 16 沪指回调失守3400点 机构建议把握结构...
- 17 晚间公告热点追踪:网络文学鼻祖“李寻欢”...
- 18 摩根大通因财富管理部门不当行为被罚2.5...
- 19 稀土多品种价格创新高 机构:板块价值有望...
- 20 机构调研季最新总结:内资依旧偏爱科技医药...
- 21 美国第三季度GDP环比折合年率修正值为3...
- 22 中数智汇无专利“闯”科创板 旗下公司却连...
- 23 当事人辟谣:网传《致福晟集团全体跟投员工...
- 24 这家卖保温杯的“夫妻店”闯关创业板 主要...
- 25 新氧发布Q3财报:平均月活跃用户870万...
- 26 1200亿汽车巨头3个月股价翻倍 长安汽...
- 27 粤开策略:周期回调 后续关注两方面因素
- 28 养老保险基金去年赚664亿 目前持有这些...
- 29 北京将出台户外广告、牌匾标识新规:拒绝“...
- 30 趣活将于12月3日美股盘前公布Q3业绩
- 31 年报审计违规突显管理漏洞 积重难返的苏泊...
- 32 年报审计违规突显管理漏洞 积重难返的苏泊...
- 33 易方达张坤、萧楠刚大手笔杀入 这只曾经的...
- 34 天音控股:拟对星盟信息增加投资金额至5亿...
- 35 2020年11月26日涨停板早知道:七大...
- 36 暴跌!黄金考验1800美元支撑,四个月下...
- 37 华为罕见发声:不造整车 A股小伙伴嗨了
- 38 复星医药:拟定增募资不超49.83亿元
- 39 大豪科技一杯二锅头 呛得股民眼泪流
- 40 高盛:预计新冠疫苗最快12月获紧急使用授...
- 41 如涵控股收到初步非约束性私有化要约 盘前...
- 42 济南多个楼盘都有人脸识别 看房“避免被拍...
- 43 康跃科技闪崩20%跌停:拟并购切入健康产...
- 44 财经TOP10|28个普通地市人均GDP...
- 45 大连圣亚1.79亿诉讼 牵出原商业管理部...
- 46 红星二锅头借壳上市?提前上涨被指内幕交易...
- 47 A股资金“醒酒”了?14天翻倍妖股青青稞...
- 48 南方轴承高位跌停 百亿私募嘉恳资产为第四...
- 49 港交所调查:香港投资者成交额占市场30....
- 50 沪指高开低走跌超1% 道指历史首破3万点
- 51 小米高管称“得屌丝者得天下” 小米回应:...
- 52 闻达于资本市场 中国物业企业凭什么?
- 53 沙钢股份跌停 国盛证券今日刚给"...
- 54 深交所:进一步强化行业自律 合力提升上市...
- 55 深交所:提高新股定价市场化水平 从源头提...
- 56 证监会:完善证券行业反洗钱监管体制机制
- 57 苏宁30亿回购债券、年内二次涨薪 能否化...
- 58 深圳一天卖地340亿占年度财政收入3.6...
- 59 IPO材料错27处公司的投行东莞证券 年...
- 60 美国服饰零售商Gap跌超10%,当季净利...
- 61 中概股云集涨超30%,宣布与抖音签署合作...
- 62 北京航空航天大学蔡维德:数字货币带来科技...
- 63 53亿负债竟然变成41亿利润 雅居乐:摩...
- 64 “煤飞色舞”行情小憩 北向资金趁机抢筹这...
- 65 电子行业业绩分化明显 部分公司增长乏力
- 66 华为造车传闻又起:多股股价剧震龙头跌停 ...
- 67 大股东减持套现、关注函连夜下发 青青稞酒...
- 68 马斯克:特斯拉柏林超级工厂将成为全球最大...
- 69 美股散户继续狂欢:两日交易量同比暴增72...
- 70 京东健康最高募资230亿:最年轻独角兽I...
- 71 广发宏观策略联合行业:RCEP中的机遇与...
- 72 濠江机电惊魂5分钟:超1500万股卖单 ...
- 73 内衣市场融资潮与关店潮齐飞 维密、都市丽...
- 74 蚂蚁旗下小贷公司200亿ABS融资计划获...
- 75 京沪高铁启用动态票价 哪些车次涨价了
- 76 国际航空运输协会:新冠肺炎大流行给航空业...
- 77 奇葩商标容易火?看上市公司怎么玩的
- 78 1年狂赚4.5亿却被疑收智商税 “盲盒王...
- 79 11月25日上市公司晚间公告速递
- 80 有机硅DMC再暴涨:机构看涨至2021年...
- 81 汇丰控股:董事会批准自12月22日从巴黎...
- 82 稀土价格持续上涨 相关公司或受关注(附股...
- 83 卖火盆年收1.5亿 雅艺科技能否成功冲刺...
- 84 医用耗材板块持续下跌中 专家:未来采集会...
- 85 周黑鸭续跌8%创逾三个月新低 暂现三连阴...
- 86 天信投顾:区间压力 短线上再度进入轮回周...
- 87 国创高新被珠海市监局处罚:分公司涉嫌虚假...
- 88 爱康医疗跌逾13% 人工膝关节集采进度和...
- 89 创业板指下跌2.22% 两市成交额超86...
- 90 半年提价四次、累涨1600元 白卡纸还能...
- 91 新能源车概念大热龙头八天七板 造车新势力...
- 92 沪指收跌1.19% 汽车整车板块涨幅居前
- 93 药明巨诺-B现跌超9% 较招股价仅高不足...
- 94 拆解蚂蚁千亿ABS:“出表”利器如何被压...
- 95 物业股连续多日暴跌:第一服务跌9% 世茂...
- 96 大盘资金大幅净卖出 逆市买入保险、汽车
- 97 康芝药业:IPO募投项目几乎全部折戟 画...
- 98 智飞生物:疫苗龙头名不副实 本质上是一家...
- 99 套牢BAT巨头三年的联通混改 问题出在哪...
- 100 李子园:经营业绩依赖单一产品 对恒天然的...