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原标题:光伏玻璃产能告急,六大巨头联合发声,后市布局三条主线
11月4日,光伏概念震荡上行,截至发稿,金刚玻璃(维权)、金晶(金麒麟分析师)科技、*ST兆新涨停,锐新科技、英杰电气、安彩高科等多股纷纷跟涨。
光伏玻璃正成为今年四季度光伏产业链上“最靓的仔”,根据最新报价,3.2毫米及2毫米 镀膜光伏玻璃的 周涨幅双双超过10%,其中,前者涨幅为10.8%、后者高达17.9%。
11月3日,阿特斯、东方日升、晶澳、晶科、隆基、天合光能6家光伏企业联合发布《关于促进光伏组件市场健康发展的联合呼吁》。声明提到,玻璃产能的严重短缺使组件企业的排产、出货面临严重危机,目前正在积极协调资源,竭尽全力“保供应”。在此特殊时期,恳请国家相关部门能考虑给光伏市场年终 “抢装潮 ”降温,引导项目有序推进。对于当前组件供应的严峻局势,光伏组件企业目前身陷困境,实属“巧妇难为无米之炊”,由于玻璃产能严重“掉队”,组件总供应量严重不足,光伏组件企业已普遍出现大规模的交付延期现象,希望电站投资企业能充分理解当前局面,并积极做好应对,避免或降低因错过并网截止日带来的损失。
声明还表示,对于当前的困境,玻璃行业的产能瓶颈是组件供应“告急”的直接诱因。希望国家充分考虑目前行业面临的紧迫局势,放开对玻璃产能扩张的限制。
上证报报道,随市场上光伏玻璃的供应短缺和价格暴涨,下游组件企业苦不堪言。从业内知情人士处了解到,当前有关方面的确也在考虑破解光伏玻璃市场的瓶颈,主要原则是既考虑光伏玻璃市场需求、产能现状和发展趋势,保障光伏产业发展,也要防止新一轮产能过剩。下一步重点工作首先是加强光伏玻璃供应保障。据悉,目前有关部门正研究制定有关促进光伏玻璃行业发展文件,拟对光伏玻璃实行有别于传统浮法玻璃的政策,以尽快释放产能,缓解供应偏紧,抑制价格上涨。此外,还将对光伏玻璃产能置换实行差别化政策。
山西证券指出,光伏玻璃供不应求,光伏玻璃供给紧缺的状况或将持续至2022年。该机构认为,光伏行业将在很长一段时间维持较高的景气度。建议关注增长确定性好及垂直一体化布局龙头企业。
华金证券认为,组件需求旺盛,玻璃短缺幅度大,预计短时间内玻璃涨价依然未能停歇。重点推荐:隆基股份、晶盛机电、通威股份、爱旭股份、福斯特。建议积极关注:福莱特、中环股份、迈为股份、东方日升、锦浪科技。
中泰证券推荐关注光伏三条主线:(1)竞争格局稳定,龙头优势明显,长期成长性标的:硅片(隆基股份),胶膜(福斯特);(2)双面渗透率提高产业趋势下有望量利齐升的环节:玻璃(福莱特、亚玛顿);(3)供需边际向好或者短期偏紧:硅料(通威股份)、大尺寸电池(爱旭股份)、海外逆变器(阳光电源、锦浪科技)。
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