曾被小米雷军盛赞“找不到缺点”的创业者刘畅带着他的K12智能教育平台一起教育科技(以下简称“一起教育”)于美东时间11月13日正式向美国证券交易委员会(SEC)递交F-1招股说明书,计划以“YQ”为股票代码在纳斯达克挂牌上市。
刘畅
据悉,一起教育科技是全球知名的K12智能教育平台,旗下拥有一起作业、一起教育科技和一起公益三大品牌。而一起作业系国内为数不多成功打入公立校的互联网产品。
一起教育本次用作“占位符”的暂定募资规模为1亿美元,高盛、摩根士丹利和美银证券担任联席主承销商。
招股书显示,募资所得净额将主要用于课外在线教育服务的改善、智能课堂教育解决方案的产品增强、技术研发能力的提升、销售及市场营销活动,以及用于营运资金及一般企业用途。
股东名单星光熠熠
天眼查资料显示,一起教育由前新东方助理副总裁刘畅创办,而两位新东方联合创始人徐小平和王强则是天使轮投资方,后者更是一度担任公司董事长一职。今年7月,王强宣布将董事长一职交由刘畅,并辞去董事职务。
IPO前,创始人、董事长兼CEO刘畅持有17.1%的股份,其经历显示,2002年刘畅进入北京新东方学习托福英语,结业后,因成绩优异被学校从学员破格提拔进入新东方担任讲师。新东方联合创始人、真格基金创始人徐小平则个人持有5.8%的股份。
在一起教育科技的董事会中,顺为资本创始合伙人许达来代表投资方担任董事,而前美团COO、高瓴资本合伙人干嘉伟以及弘毅投资董事总经理袁兵则已被任命为独立董事。
回顾公司融资经历,创业9年,一起教育共拿到超5亿美元融资。
2011年,完成了来自王强和徐小平的天使轮融资;2012年,完成来自“小米系”顺为资本500万美元A轮融资;2013年,获顺为资本、真格基金的1000万美元B轮融资;2014年,获老虎基金、HCapital、顺为资本等C轮2000万美元投资;2015年,获HCapital领投,淡马锡、DST和顺为资本等联合投资的1亿美元D轮融资;2018年,获淡马锡领投,中信产业基金、顺为资本等跟投的2.5亿美元E轮融资。
目前顺为资本为公司最大股东,持股超20%。
据媒体报道,2020年一起教育完成了一轮融资,融资额为20亿人民币。此轮融资后,公司估值超过30亿美元。
主营业务回暖但仍亏损
招股书显示,经过多年积累一起教育打造了由海量作业资源和多媒体学习资源组成的本地化内容库,并通过科技和创新帮助学校与家庭获得优质智慧教育服务,这些构成了一起教育科技实现校内校外结合,线上线下打通的核心优势。
受益于疫情之下在线大班课业务回暖,公司盈利情况大有改观。
按付费人数和总订单数计算,一起教育已在2019年和2020年上半年跻身国内前五大课外在线教育服务商之列。
截至2020年9月30日,一起教育科技旗下课内产品已拥有超过90万名教师用户、5430万名学生用户。
根据弗若斯特沙利文的报告,截至2020年9月30日,一起教育的产品已覆盖国内360座城市的超过7万所从事K12教育的学校(即中小学),而2019年全国的中小学总计为22.6家,这意味着其已覆盖约三分之一的学校。
2020年上半年,一起教育的课内教育产品覆盖约56%的小学、约60%的初中以及约7%的高中。
财务数据方面,2018年和2019年,一起教育科技的净收入分别为3.11亿元和4.06亿元;2020年前三季度的净收入则为8.07亿元,较2019年同期的2.14亿元增长超过277%。
其中,在2018年、2019年和2020年前三季度,K12课外在线教育服务在总收入的占比分别为30.2%、88.5%以及93.0%。
不过,一起教育科技目前仍处于亏损状态:2018年和2019年的净亏损分别为6.56亿元和9.64亿元;2020年前三季度的净亏损为9.75亿元,较2019年同期的7.86亿元亦有扩大。
截至2020年9月30日,一起教育科技拥有的现金及现金等价物为8.14亿元。
顺为资本频繁布局教育领域
值得注意的是,在一起教育的融资进程中,“小米系”投资平台顺为资本多轮参与其中。公开资料显示,顺为资本由雷军和许达来创立于2011年,管理四期合计29.6亿美元的美元基金和两支20亿元的人民币基金。出资人主要来自于主权基金、家族基金、基金中的基金及大学基金会等国际顶级投资机构。
据蓝鲸平台数据统计,顺为资本最青睐的投资领域分别是智能硬件(73起)、企业服务(54起)、电子商务(54起)。而教育领域同样是顺为资本关注的重点,从2012年至今,顺为资本投资教育企业36家,投资金额高达14.23亿,甚至远远高于智能硬件10.14亿。
顺为资本投资的细分领域广泛,包含早教、K12阶段、在线教育、新高考、大语文、泛素质教育类(创客/STEAM/少儿编程)、艺术教育、知识付费等多个细分赛道。
投资标的中,不乏51talk、一起教育、掌门一对一、Panda ABC等教育行业独角兽。已经上市的声网、51talk就是典型代表。
责任编辑:陈修龙
- 1 阿里健康:上半年营收增长74%至71.6...
- 2 第二波医用耗材集采风暴要来?这些上市公司...
- 3 小米Q3业绩创历史新高 却为何股价大跌?
- 4 浙商证券员工私下代客炒股承诺收益 亏损超...
- 5 四维图新:已收到百度诉讼相关文件 将积极...
- 6 阿里健康2021上半财年利润净额同比飙涨...
- 7 美股盘前:感恩节将至 道指期货跌0.1%
- 8 果麦文化过会:路金波一手创办 背后股东有...
- 9 *ST富控恶意规避退市遭监管重拳 难逃暂...
- 10 人工智能背后的“人工”:数据标注时薪缩水...
- 11 华为要造车?内部文件是这么说的
- 12 美国房贷利率大跌 推动住房贷款再融资申请...
- 13 摩根大通因财富管理部门不当行为被罚2.5...
- 14 Nikola盘前跌超15%,公司CEO对...
- 15 美国第三季度GDP环比折合年率修正值为3...
- 16 海澜之家:周建平辞任董事长 周立宸接任
- 17 美国数据好坏参半,上周初请超预期,三季度...
- 18 当事人辟谣:网传《致福晟集团全体跟投员工...
- 19 这家卖保温杯的“夫妻店”闯关创业板 主要...
- 20 新氧发布Q3财报:平均月活跃用户870万...
- 21 “买醉”资金转战小酒企 大股东率先“醒酒...
- 22 养老保险基金去年赚664亿 目前持有这些...
- 23 汇鸿集团三任董事长连续落马
- 24 8天7板小康股份:目前新能源汽车销量较少...
- 25 “跨境理财通”或年底前落实 具体细则仍待...
- 26 易方达张坤、萧楠刚大手笔杀入 这只曾经的...
- 27 2020年11月26日涨停板早知道:七大...
- 28 特斯拉申请召回超9000辆Model X...
- 29 百润股份弃儿撑起400亿市值:知名基金经...
- 30 如涵控股收到初步非约束性私有化要约 盘前...
- 31 乘联会谈中概股造车新势力:高估值也是很好...
- 32 南方轴承高位跌停 百亿私募嘉恳资产为第四...
- 33 日本11月份维持经济形势严峻的评估不变
- 34 小米高管称“得屌丝者得天下” 小米回应:...
- 35 沙钢股份跌停 国盛证券今日刚给"...
- 36 小米发布道歉信 为员工言论道歉
- 37 华盛通:15项业绩指标创新高 为何还有机...
- 38 小米公司就“未来得屌丝者得天下”言论道歉...
- 39 欧盟委员会主席:未来几天对英国脱欧贸易协...
- 40 放言“得屌丝者得天下”:小米高管深感悔意...
- 41 美国服饰零售商Gap跌超10%,当季净利...
- 42 盖萝卜章代客炒股:买5亿亏2300万 浙...
- 43 嘉戎技术IPO:大客户招股书暴露数据差异...
- 44 北京航空航天大学蔡维德:数字货币带来科技...
- 45 格兰仕诉新宝侵犯其微波炉技术商业秘密 非...
- 46 A股日蒸发逾万亿:北向资金却在抄底沪市 ...
- 47 *ST力帆:管理人将向法院提交裁定批准重...
- 48 国信证券总裁2021年投资策略会演讲:科...
- 49 11月25日复盘:短期注意小头部出现 主...
- 50 全球车企最新市值排行:特斯拉疯涨突破52...
- 51 迈瑞医疗不到1个月跌了16%:却有399...
- 52 黄金空头止步千八关口 美指刷新近三个月低...
- 53 11月25日上市公司晚间公告速递
- 54 卖火盆年收1.5亿 雅艺科技能否成功冲刺...
- 55 传蓝月亮最快于27日招股 12月10日挂...
- 56 明新旭腾开板!中1签赚16400元,收益...
- 57 寻求资金流动性 上市公司退伙投资基金案例...
- 58 卖手机重回前三的小米 能否拿稳欧洲市场这...
- 59 药明巨诺-B现跌超9% 较招股价仅高不足...
- 60 黄金跌跌不休让多头感到绝望 多家投行也开...
- 61 涨停板复盘:指数全天单边下行 顺周期板块...
- 62 盘后机构看市:短线应以谨慎为主 注意高位...
- 63 脸书在韩擅自使用用户信息被控告并罚款
- 64 老彩民20元自选揽福彩1775万:没想到...
- 65 体彩站主代领大乐透780万 2个月前曾带...
- 66 台协杯决赛 广东队连赢四局4-1新疆队问...
- 67 联动南北热“雪”沸腾 2020乌兰察布冬...
- 68 中国业余公开赛海口站 王梓交唯一红字领先...
- 69 连续24场联赛不胜 沙尔克与技术总监雷施...
- 70 桑德罗:很高兴能打满全场 离开球场时间很...
- 71 加斯佩里尼:我们不会给利物浦那么多“礼物...
- 72 名记:国米将在圣诞节前和巴斯托尼续约五年
- 73 欧巡登喜路锦标赛前瞻:拉拉扎巴尔力争卫冕
- 74 小米高管发表“屌丝”言论引网友不满 当事...
- 75 为什么进口肉类冷链不能停?有一定的补充国...
- 76 美国职业橄榄球大联盟将执行更为严格的“口...
- 77 历史上的今天-双色球11月26日开奖号码...
- 78 蓬佩奥抨击拜登团队:他们有点活在幻想世界
- 79 外媒:白宫拟取消对欧洲国家的入境禁令
- 80 招商蛇口与维京游轮组建合资公司 拟于明年...
- 81 韩正与俄罗斯副总理共同主持中俄能源合作委...
- 82 第二波医用耗材集采风暴要来?这些上市公司...
- 83 小米Q3业绩创历史新高 却为何股价大跌?
- 84 京东健康计划最高募资230亿元 高瓴、贝...
- 85 中国竞彩网欧冠情报:六名主力缺阵 矿工攻...
- 86 华谊兄弟王中磊:希望资本对影视行业多一点...
- 87 全球车企最新市值排行:特斯拉疯涨突破52...
- 88 专家王云迪连中足彩头奖揽35万 关羽任九...
- 89 上海“抢人”:创投人才可直接落户
- 90 上海临港新片区文化产业孵化中心揭牌 将解...
- 91 如涵控股宣布收到初步非约束性私有化要约:...
- 92 浙商证券员工私下代客炒股承诺收益 亏损超...
- 93 半月谈:我们的网络社会需要一场“适老化”...
- 94 四维图新:已收到百度诉讼相关文件 将积极...
- 95 英语流利说将于11月27日发布2020年...
- 96 阿里健康2021上半财年利润净额同比飙涨...
- 97 嘉楠科技将于11月30日发布2020年第...
- 98 美股盘前:感恩节将至 道指期货跌0.1%
- 99 乘联会谈中概股造车新势力:高估值也是很好...
- 100 台积电入局,芯片封装或成半导体发展下一个...