来源:广州万隆
一、盘面综述
指数分化,沪强深弱,中小板指数领跌,目前各大指数都有回踩60日线的迹象。由于没有新的消息刺激,资金仍然延续昨日的题材炒作。情绪较弱,但相比昨日有所修复。涨停继续维持低位,赚钱效应一般。
板块方面,供气供热、煤炭、银行、保险、纺织、页岩气等轮番走强,种业、特斯拉、苹果概念、多晶硅、新能源汽车等领跌,题材轮动较快。昨日领涨的五菱宏光mini EV出现分化,松原股份震荡,方正电机大跌。
个股方面,百隆东方成为市场空间标的,受聚杰微纤与宁波热电的助攻下,被动晋级。共创草坪被机构大买,日内溢价高,盘中一度涨停。新余国科惯性下探后,再度翻红大涨,恒星科技开板,在跌停板附近摩擦。市场氛围要向好,还需要观察这两个标的何时企稳。
二、主线分析
【拉尼娜概念/煤炭/供热/纺织/抗流感】
目前市场围绕拉尼娜效应持续发酵。历史统计数据来看,超七成“拉尼娜”事件曾为我国带来冷冬。国家气候中心气候预测室研究员表示,最近来看“拉尼娜”的状态是在加强的,冷的幅度在增大,可能还会一直持续越过这个冬季,形成一次弱到中的强度的这样一次“拉尼娜”事件。
同时,近期网络也出现了“今年将迎60年来最冷冬天”的言论,虽然有关专家进行了澄清,但目前来看,冷冬从历史来看,是大概率,至于是否为60年来最冷则有争论。
近期市场围绕拉尼娜效应扩散炒作,从纺织服装、煤炭扩散到供热、天气热、页岩气,乃至抗流感方向。百隆东方当前属于概念的空间标的。供热方面,则宁波热电率先涨停,不过迪森股份叠加创业板属性,可能更有后劲。天然气方面,广汇能源涨停。
煤炭方面,昨日是安源煤业一度涨停,今日则换成了西山煤电,板块缺乏持续性龙头,可能更偏轮动。冬天,也是流感多发季节,资金进一步扩散,新光药业涨停,带动香雪制药、白云山等大涨,不过,该板块更多个股并未跟进,可能更多是个股行情。
【银行/保险】
据报道,金融业可能有重磅消息推出。涉及银行业的,主要是国内将缓解银行降低利润的需求。此前6月份,国常会曾要求今年金融系统要让利1.5万亿元,且随后有消息称要银行业控制利润增速。受此影响,下半年以来,银行整体表现较差。如果该消息被证实,对行业无疑将产生积极影响。
而从个股表现来看,平安银行连日领涨,并带动成都银行大涨。作为节前银行股的杀跌主力,平安银行近期的表现来看,可能有实锤,这样将有利于缓解零售型银行的短期压力,对平安与招行等构成实质性利好。
三、策略预案
国庆后,指数连续逼空,收出2个跳空缺口,一般来说,一波反弹,第一个缺口短期(1-2周)不会补,而第二个缺口短期回补概率大,目前来看,创业板、中小板等有可能率先回补掉,同时,也比较靠近60日线,回补缺口并在60日线企稳,是有可能开启所谓的反弹下半场行情的,这个我们昨日在午评与收评都有所提及。全天量能将进一步萎缩到7000亿级别,午后观察是否结束调整,以及新题材是否会发酵出来,作为下周进攻的方向。
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